【新股IPO】萬達旗下商業管理業務尋求今年上市 傳集資規模最高466億

新股IPO 18:45 2021/04/23

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【新股IPO】萬達旗下商業管理業務尋求今年上市 估值高達2000億元人民幣

萬達集團旗下商業地產管理業務擬來港上市,路透引述知情人士透露,萬達輕資產商管公司計劃最快於今年年底前在香港上市,並於9月提交遞交上市申請。最新消息指,萬達輕資產商管擬出售約10%至20%股權,集資約30億至60億美元(232.9億至465.7億港元)。

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此前有消息指,大連萬達集團尋求為旗下萬達輕資產商管公司在港上市前融資200億元(人民幣,下同)。據指,上市前融資由高盛及瑞銀負責,兩間大行預期亦會協助萬達輕資產商管IPO。

值得留意是,萬達輕資產商管於3月底,獲珠海國資委出資30億元入股成為戰略投資者。

萬達集團業務涉及商管、文化、地產、投資等領域。公司成立於1988年。

報道續指,是次IPO前的融資主要面向私募股權投資人,目標估值達2000億元人民幣 。不過,萬達及財務顧問接洽數個潛在投資人均認為估值目標太高。消息人士表示,萬達集團計劃7月前完成這項融資。

萬達輕資產商管公司管理多達368處萬達廣場,及155個在建萬達廣場。公司於在上個月獲得珠海國資委30億元人民幣入股。

據Refinitiv數據顯示,去年,內地房地產商在香港上市籌集規模高達104億美元(約806億港元)。若萬達計劃出售10%的股份,估值高達2000億元人民幣的商業地產管理業務,其集資規模將超越去年上市的恒大物業 (06666)

萬達沒有回應有關報道。

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記者:謝卓榮

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