【新股IPO】萬達商管Pre-IPO輪融資吸金468億 PAG、碧桂園、騰訊、螞蟻等均有參與

新股IPO 09:41 2021/09/17

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萬達商管Pre-IPO輪融資吸金60億美元 PAG、碧桂園、騰訊、螞蟻等均有入股

萬達輕資產商業地產管理業務擬來港上市,據外電報道指,萬達商管在上市前的Pre-IPO融資中,合共籌集60億美元(折合約468億港元),是中國今年最大規模的上市前融資之一。

路透引述消息人士指,是次融資由太盟投資集團(PAG)領投,PAG合共投資28億美元,包括19億美元的股權投資,以及9.33億元的銀團貸款。據內媒報道,碧桂園 (02007) 在此輪融資中投資約15億美元。另外,騰訊 (00700) 、中信資本以及螞蟻集團均有參與此輪融資。

據中證監網站顯示,公司8月20日已遞交境外上市申請,目前中證監已接收申請材料。

早前有報道指,萬達商管IPO的集資規模達約30億至40億美元(約234億至312億元),安排行包括中信証券、瑞信及摩根大通。內媒引述知情人士指,萬達商管已經完成內部資源重組,包括輕資產商業運營、人員等調整均已基本完成。公司於今年3月撤回A股上市申請併計劃赴港上市,在完成內部重組後,萬達商管方面稱將盡快實現在港上市。   

3月底獲珠海國資委入股

值得留意是,萬達輕資產商管於3月底,獲珠海國資委出資30億元入股成為戰略投資者。彭博早前報道指,是次IPO前的融資主要面向私募股權投資人,目標估值達2000億元人民幣 。不過,萬達及財務顧問接洽數個潛在投資人均認為估值目標太高。

萬達輕資產商管公司管理多達368處萬達廣場,及155個在建萬達廣場。據Refinitiv數據顯示,去年,內地房地產商在香港上市籌集規模高達104億美元(約806億港元)。若萬達計劃出售10%的股份,估值高達2000億元人民幣的商業地產管理業務,其集資規模將超越去年上市的恒大物業 (06666)

萬達集團業務涉及商管、文化、地產、投資等領域。公司成立於1988年。

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