【美團配股】美團股債集資777億元曾升2% 港股歷來最大規模配股集資、CB換股價溢價近5成(附短片)

股市 16:46 2021/04/20

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美團不單創港股歷來最大規模配股集資,CB換股價溢價近5成

美團  (03690) 昨收市向市場配股連同發行可換股債券(CB),籌資多達100億美元(約777億港元)。美團今早公布配股及發債詳情。美團表示,以先舊後新方式配售1.87億股,配售價273.8元,配售股份相當於經擴大已發行股本約3.1%及投票權1.5%,價格為每股配售價介乎265至274元的近上限範圍,連同騰訊 (00700) 認購部分,美團配股總集資額為70億美元,為港股歷來最大規模上市後配股集資規模。

美團配售價較上日收市價289.2元折讓約5.3%。美團股價僅低開0.2%,開報288.6元,高於配股價,午後最多升逾2%,高見296元,收報293.6元,升1.5%,成交674億元,為成交額最大股份。

圖看美團集資重點

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經扣除騰訊及公司適當產生的所有費用、成本及開支後,發行認購股份的估計所得款項淨額約為66億美元。另外,騰訊 (00700) 將認購所得款項淨額預計約4億美元的美團股份。

美團又建議發行2027年及2028年到期,可轉換為美團B類普通股的零息可換股債券,總額分別為14.8億美元及15億美元,初步換股價將為每股431.24元,較上日收市價溢價約49.1%,發行2027年債券及2028年債券的估計所得款項淨額分別約為14.857億美元及14.858億美元。

美團指,擬將債券、認購事項及騰訊認購事項的估計所得款項淨額用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發,以及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩

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