【美團配股】美團折讓最多8.4%配股 連同發可換股債共籌逾760億、騰訊認購逾30億

股市 19:41 2021/04/19

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美團配股連發債,將合共集資超過760億元。

美團 (03690) 配股連發行可換股債券,大舉從市場集資100億美元,較美團2018年在香港IPO淨集資規模多約一倍。據銷售文件,美團擬以先舊後新方式配售1.87億股,每股配售價介乎265至274元,較美團今日收市價289.2元,折讓5.3%至8.4%,集資512億元,連同騰訊另外認購4億美元,配股集資額達543億元。美銀及高盛為聯席全球協調人。

美團早前CCASS異動引關注,市值逾800億股份轉入CCASS當中,引起外界關注是否涉及股東配股。最新銷售文件顯示,美團配股擬以先舊後新方式進行,由主要股東騰訊借出股份。同時騰訊 (00700) 將按照配股價,額外認購價值4億美元(約31.2億港元)美團新發行股份。

圖看美團集資重點

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美團發布L4級自動駕駛無人配送車 未來3年在北京深圳送外賣【下一頁】

另據相關文件披露,美團計劃發售兩部分總價30億美元(約234億港元)的無息債券,意味配股連同發債,美團將合共集資逾760億元。

美團集資擬用於技術創新,包括自動駕駛無人配送車的研發、無人機遞送等,以及一般公司用途。

美團今日收報289.2元,跌0.3%,成交56億元。

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