【3988中行】社保基金減持中行套現2.3億元 股息率逾7厘 綜合目標價3.8元(附大行目標價)

股市 10:17 2021/04/15

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農銀國際指,中行的海外業務或抵銷中國經濟復甦的利好因素,盈利增長將因而放緩。

根據港交所權益披露顯示,社保基金在上周四(8日),在場內以每股平均價2.95元,減持中行(03988)7,760萬股,套現2.29億元。內銀股今早普遍受壓,中行最新報3.07元,跌0.3%。

事實上,中行股價由去年10月低位2.33元計,至周三(13日)收市價3.08元,約半年時間累升32%,若計及除息等因素,創15個月高,中行最新股息率仍達7.6厘,5月27日除淨,並獲證券商繼續唱好,綜合目標價3.8元。

中行股價(除息/不計除息)走勢圖

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券商 投資評級 目標價(元)
中金 跑贏大市 4.68
晨星 持有 4.14
銀河聯昌 增持 4.10
廣發證券 買入 4.03
大和證券 買入 4.00
農銀國際 買入 3.98
滙豐證券 買入 3.90
高盛 中性 3.77
建銀國際 跑贏大市 3.70
大摩 超配 3.60
交銀國際 買入 3.50
瑞信 跑贏大市 3.50
摩通 中性 3.30
海通國際 中性 3.25

「工中建農」四大國有內銀悉數放榜後,券商齊指去年第四季業績有驚喜,而且內地3月份新增貸款勝市場預期,唱好內銀股估值將迎來反彈。其中,加派末期息幅度最慷慨的中行 (03988) ,4月開局以來,7個交易日之中,僅1日下跌,1日平走,5日報升。

內銀股近年估值持續低企,隨着盈利開始重拾升勢,多間主要券商籲買。農銀國際發報告指,考慮到中行的估值仍然偏低,維持對中行投資評級在「買入」,目標價3.98元。

但農銀國際同時指出,中行的海外業務形成一定不確定性,即使中行的國際業務貢獻按年有所下跌,但其業務仍然是同業當中最國際化,亦正因如此,有可能因而抵銷中國經濟復甦的利好因素,因而導致盈利增速較其他同業慢。

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編輯:譚志偉、趙穎妍

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