【新股IPO】攜程9961招股每股上限333元 入場費約1.68萬元、國際配售獲超額認購(附短片)

新股IPO 17:20 2021/04/08

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攜程於4月8日起招股。

攜程 (新上市編號:09961) 開始招股。內地最大網上旅遊服務平台攜程(美:TCOM)早前通過港交所上市聆訊,啟動赴港第二上市。攜程是次將發售約3,163.6萬股,每股發行價不高於333元,以每手50股計即入場費約16817.78元,攜程最多集資105.3億元。攜程公開招股由4月8日至4月13日中午,預計13日定價、19日掛牌。

據市場消息透露,攜程國際配售首日已獲多倍認購。

按圖看攜程業務及發展歷程

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攜程孖展即時睇【下一頁】

攜程美股於周三(7日)股價跌3.41%,收報38.81美元,折合約302港元,較香港招股上限價低9%。

至於持攜程11.5%的第一大股東百度 (09888) 承諾90日禁售期。攜程保薦人為中金、高盛及摩根大通。根據攜程初步招股書披露,旗下擁有四大在綫旅遊平台,分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。

Skyscanner何時被攜程收歸旗下?【下一頁】

截至2021年2月底止,百度為第一大股東,擁有11.5%股權;創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有股權約6.7%;騰訊 (00700) 大股東Naspers持股約5.5%。

2020年收入大減49% 虧損33億元

攜程從2018年至2020年期間,總收入分別為311億元(人民幣,下同)、357億元、183億元,值得留意2020年總收入按年大減49%主要是因為新冠病毒疫情在中國及全球的負面影響。當中,住宿預訂及交通票務業務為收入來源,該兩大業務合共收入佔比達8成以上。

攜程來自大中華市場的總收入分別佔總收入約90%、87%及93%。來自國際市場的總收入分別佔 10%、13%及7%。

攜程網美股在疫情爆發時,低見21.63美元,在第二上市前一度回升至44.57美元。

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攜程於2018年及2019年分別錄得淨利潤11億元及70億元,2020年淨虧損33億元,主要是由於新冠病毒疫情對國內及國際的旅遊限制,從而影響收入。過去三年,毛利率分別為80%、79%及78%。

截至2020年12月31日,攜程在中國300多個城市擁有約6,000家以輕資產模式運營的線下門店。

(第二版:新增招股書內容)

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編輯:陳韻妍

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