【心動2400】心動發債配股集資約33億 B站阿里巴巴有份認購、股價全日大升逾兩成

股市 16:49 2021/04/01

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心動公司擬發行2.8億美元可換股債 配售2631.8萬股

心動公司 (02400) 擬發行可換股債及配股,合共集資約32.7億元。心動公司在配股融資中,獲嗶哩嗶哩bilibili (09626) 、阿里巴巴 (09988) 旗下淘寶中國入股,即使心動公司配股折讓近一成,但「B站」、阿里巴巴兩大科技巨企加持下,心動公司股價愈升化有,午後高見59.4元,升幅逾25%,全日收市報57.5元,升22%,成交額達21億元。

心動公司建議發行價值2.8億美元於2026年到期的1.25%可換股債券,根據初步轉換價每股股份63.45元及假設該等債券按初步轉換價獲悉數轉換,該等債券將轉換為最多3430.8萬股換股股份,相當於已發行股本約7.56%,初步轉換價較心動公司上日收市價47元溢價約35%。

另外,心動公司擬透過配售代理按每股42.38元,配售2631.8萬股配售股份,配售價較上日收市價折讓9.83%。嗶哩嗶哩持有公司股本約4.4%,阿里巴巴旗下的淘寶中國持股約0.71%。

債券發行所得款項淨額約為2.8億美元,配售所得款項淨額約為11.1億港元,相關款項擬用作進一步提升公司的研發能力及遊戲組合,並在用戶中提升集團品牌知名度及認可度;營銷及推廣遊戲及TapTap;潛在收購及策略性投資及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩

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