【銀行股】中銀香港績後股價插近5% 券商:派息略為失望

股市 23:09 2021/03/31

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中銀香港 (02388) 去年盈利倒退近兩成,同時削全年派息兩成,績後股價即插5%。業績遜預期,花旗及高盛同指,派息金額較預期更保守,但考慮到資產質素穩定、長遠受惠利率上揚及跨境業務,一致維持對中銀的「買入」評級。

中銀香港績後股價受壓,跌幅午後逐漸擴大,日內低見27元、跌約5%,今日收報27.15元,全日挫1.3元或4.6%,成交7.15億元。

業績|中銀香港少賺近18%兼減派息兩成|詳見【下一頁】

高盛發報告指,中銀第4季營運溢利60億元,較市場預期低9%,主因交易活動收入波動導致收入轉弱。就股息分發,高盛指全年股息較高盛及市場預測分別低5%及2%,但繼續維持對其「買入」評級及目標價35.5元。

花旗亦指,中銀去年的派息比率輕微下跌,略低於市場預期;但該行審慎的撥備政策,將限制未來因疫情影響延長的進一步惡化空間。花旗續指,隨著經濟復甦及香港關口重開,重申對中銀的正面看法,目標價32.5元。

滙證績後上調中銀目標價2.3%至31.8元,形容中銀長遠在跨境業務仍有策略優勢,在較高息環境持續受惠而且資本水平穩健,維持「買入」評級。

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