WeWork同意與SPAC合併上市 冀集資百億

股市 01:43 2021/03/27

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WeWork同意與SPAC的BowX Acquisition合併上市,期望集資百億。(法新社資料圖片)

共享辦公室營運商WeWork公布,同意透過與特別目的收購公司(SPAC)的BowX Acquisition合併上市,使WeWork兩年前首次嘗試上市失敗後,今次再度闖關美國證券交易所掛牌。今回企業估值達到90億美元(約702億港元),集資額為13億美元(約101.4億港元)。

BowX在納斯達克股價,在上午交易時段上漲8%。

WeWork於2019年高峰時估值達470億美元,如今公司估值大跌8成。日本軟銀在2019年底注資拯救WeWork時,其估值只有80億美元。

WeWork最大的支持者軟銀,將在交易後保留該公司的多數股權。據一位知情人士透露,軟銀和其他投資者已經同意將其股份鎖定一年。現有股東將擁有合併後公司約83%的股份。

WeWork預計總共將從合併中籌集13億美元現金,資金來源是BowX在8月份IPO時籌集的4.2億美元,以及包括Insight Partners、Starwood Capital Group和Fidelity Management在內的投資者提供的8000億美元的公開股權私人投資(PIPE)。

據知情人士透露,BowX最初希望為PIPE籌集5億美元,但因應投資者的需求增加數額。

WeWork尚未實現盈利。其調整後的EBITDA(衡量企業基本盈利能力的指標)在2020年為虧損18億美元。

WeWork預測,2021年這一數字將為虧損9億美元,但預測其2022年將實現5億美元的運營利潤。

PJT Partners為WeWork是項交易的財務顧問。UBS Group AG為BowX提供諮詢服務。

【SPAC】WeWork據報以SPAC方式上市 估值大縮水至702億元

編輯:李勝君

 

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