【大行點睇】收購東亞人壽價格合理 瑞銀睇好友邦發展潛力

股樓投資 15:16 2021/03/25

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瑞銀發表報告,指友邦保險 (01299) 收購東亞銀行 (00023) 旗下的東亞人壽,同時訂立15年中港獨家分銷人壽協議。瑞銀認為,友邦透過東亞的網絡,將有助前者拓展大灣區市場,增強在大灣區的優勢,並加快友邦在本地業務的復甦。

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瑞銀又估計,友邦剩餘的資本已輕易負擔有關的收購費用,對友邦的償付能力沒有重要影響,而今次收購作價約等於東亞人壽去年上半年市帳率2.2倍,作價屬於合理。

瑞銀維持友邦「買入」評級,目標價維持在115元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

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