【新股IPO】聯易融科技本周進行上市前預演 集資約78億、估值約800億元

新股IPO 12:00 2021/03/22

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騰訊 (00700) 有份投資的聯易融科技已通過上市聆訊,消息指,公司於本周進行上市前預演,最快3月底招股。外電指,聯易融科計劃集資最多10億元(約77.8億港元)。聯席保薦人為高盛及中金。

承銷團之一的高盛給予聯易融科技股權估值介乎71億美元至103億美元(約550億元至798億港元),其市售率(EV/Sales)為20.8倍至30.7倍。

另外,中金給予聯易融科技股權估值介乎77億美元至90億美元(約597億元至701億港元),又料公司2021年至2023年的經調整純利年複合增長率達71%。

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聯易融數科於2016年成立,於同年開始與騰訊展開業務合作。集團旗下的香港附屬公司Linklogis Hong Kong及兩名戰略合作夥伴組成的財團於2020年底取得新加坡金管局數字批發銀行牌照。

目前,客戶主要包括核心企業及金融機構,截至去年首9個月,公司五大客戶佔總收入37.9%。截至去年全年,收入按年增47%至10.3億元(人民幣,下同);虧損收窄至7.2億元。

騰訊、GIC為前期投資者

公司於上市前獲得多輪股權融資,當中騰訊、中信資本、正心谷資本、新加坡政府投資公司(GIC)和渣打 銀行(香港)亦有份投資。目前分別持有該股已發行及發行在外股份總額約18.89%、12.03%、11.92%、9.20%及3.61%。

公司採用同股不同權方式上市,即公司股本將分為A類股份及B類股份。A類股份持有人有權每股可投10票;B類股份持有人有權每股可投1票;惟就極少數保留事項有關的決議案投票除外,在此情況下,每股股份享有1票投票權。

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記者:謝卓榮

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