【新股IPO】百融雲創最快周五招股、集資約39億元、市值高達263億(第二版)

新股IPO 17:49 2021/03/17

分享:

百融雲創於去年底向聯交所遞交上市申請,並以「同股不同權」架構在主板上市。市場消息指,百融雲創於本周進行上市前預演,最快於周五(19日)至3月24日招股,並於3月底掛牌。公司初步計劃集資3億美元至5億美元(約23.3億港元至38.75億港元)。聯席保薦人為摩根士丹利、中金及民銀資本。

百融雲創於2014年成立,為獨立AI技術平台,公司收入主要分為分數據分析、精準營銷及保險分銷服務三大板塊。

承銷團之一的中金發表報告給予公司估值介乎27億美元至34億美元(約210億港至262.3億港元),2022年市銷率介乎9.1倍至11.4倍。

截至去年9月底止,公司收入按年下跌17.1%至7.64億元(人民幣,下同);未經審核經調整EBITDA按年增29.8%至8320萬元。

截至去年9月底,公司在中國累計為超過4200名金融服務供應商客戶提供服務,包括絕大部分國有銀行、逾650家區域銀行、絕大部分消費金融公司、逾90家主要保險公司及其他多家金融服務供應商。

公司集資所得主要用於提升產品功能及性能、加強研發投入、擴充現有產品及服務供應、改善技術能力及作營運資金及一般企業用途。

追蹤新股消息,可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章:【新股IPO】百度9888首日招股 孖展暫錄227億元、超額認購逾15倍

【新股IPO】百度9888周五起招股 波動市抽唔抽好?

想輕鬆抽新股,贏錢!立即免費下載使用【按此

(第二版更新承銷團報告、第三更新預期招股日期)

記者:謝卓榮

緊貼財經時事新聞分析,讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息,你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款