【新股IPO】Deliveroo戶戶送倫敦上市 擬集資108億元、採同股不同權架構(第二版)

新股IPO 15:43 2021/03/15

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【新股IPO】Deliveroo戶戶送啟動倫敦上市 預留5億港元股份發予消費者

疫情令外賣服務要求大增,外賣平台Deliveroo戶戶送正式啟動倫敦上市,擬集資約10億英鎊(約108億港元),並公布去年財務和營運數據。Deliveroo表示,英國顧客將獲發5,000萬英鎊股份(折合5.4億港元),公司早前也表示,會為送餐專員設立1600萬英鎊感謝獎金,而於2018年公司宣布所有永久僱員將為公司的購股權持有人。

Deliveroo確認使用同股不同權架構,公司創辦人及行政總裁許子祥持有「一股20票」的B類股份,較其他投資者持有的「一股一票」A類股份為高。有關架構會在上市首3年維持,其後B類股份會自動轉為「一股一票」。

Deliveroo去年總交易額按年增加64%至41億英鎊,並料今年總交易額可逾50億英鎊,集團目前有逾600萬月活躍用戶。

Deliveroo去年虧損2.24億英鎊,較前一年度虧損3.17億英鎊收窄,公司指,在2020年中有兩個季度經調整的EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)獲利,相關毛利潤由2019年的1.89億英鎊增加89.5%至3.58億英鎊。

Deliveroo上市前向速遞員派1.7億獎金 最高可獲分10.5萬元,可見【下一頁】

據最新一輪融資時估值,Deliveroo上市時估值料逾70億美元,為近年倫敦最大型的新股IPO之一。因應Deliveroo同股不同權架構,公司將以「標準市場(Standard)」在倫交所交易,而非在「高級市場(Premium)」交易,意味Deliveroo不會納入英國富時指數。

父母來自台灣、在美國長大的許子祥稱:

從未想過戶戶送的營運規模會如此龐大。我們正建立專營外賣業務的中央廚房、提供按需生活百貨即時配送服務、發展各式工具幫助餐廳邁向業務數碼化

(第二版新增﹕擬集資10億英鎊)

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編輯:麥德銘

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