【大行報告】大和看好越秀房託 料今年受惠酒店復甦 目標價上調7.5%至4.3元 潛在升幅1成

股樓投資 15:22 2021/03/05

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大和發表報告,雖然把越秀房產信託(00405)今年每基金單位分派預測下調3%至5%,但指旗下四季酒店可受惠酒店業復甦,及廣州國金中心出租率回升等,決定把目標價由4元調高7.5%至4.3元,維持「跑贏大市」評級。

越秀房託周五(5日)3時報3.9元,跌0.5%,成交額1,750萬元,距目標價潛在升幅約1成。

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報告指出,集團來自廣州國際金融中心的租金收入去年跌18%,跌幅較上半年有所收窄,而寫字樓租金收入則跌2%,主要由於出租率僅90.9%,估計2021年將有45%租約到期,當中有超60%已續租,租金調整幅度約5-10%。

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該行留意到四季酒店及雅詩閣去年下半年復甦穩健,與去年上半年比較收入分別升157%及12%,而四季酒店12月的出租率也進一步升至83%,估計今年將有較好的營業表現。

大和表示,將公司2021-22年每個基金單位分派預測降3-5%,以反映今年每個基金單位分派遜於預期,不過認為今年受惠酒店營運復蘇、廣州國金出租率提升等,公司經營或有改善。

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記者:李兆明

  

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