【大行點睇】大摩料平安好醫生業績增長理想 升目標價至134元 最牛可看170元

股樓投資 22:18 2021/02/26

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大摩發表報告指,平安好醫生 (01833)去年下半年業績穩固,而且未來數年有多個增長動力推動業績增長,所以將其目標價由108元上調至134元,維持「增持」評級。平安好醫生全日跌4.9%,收報112.1元,成交11.1億元。

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大摩指出,平安好醫生管理層分享了渠道及容量擴展策略,特別是核心網上醫療服務,以及醫院網絡。該行指,保險及企業客戶將繼續是訂戶收入增長的雙引擎。平安好醫生去年會員產品收入按年提升124.5%至9.25億元人民幣,佔集團網上醫療服務板塊收入近6成,預期醫院網絡逐步推出及有貢獻前,該業務會繼續引領板塊增長。

大摩指出,最樂觀情況下,平保獲取用戶速度及變現將較預期快,通過自然增長和建立合作夥伴關係來加快每月活躍用戶(MAU)增長;加快改善派息比率;加快推互聯網醫院,最牛可看170元。

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撰文 : 趙家盈

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