【新股IPO】馬來西亞Top Glove傳延遲香港上市、捲美國禁令 集資額早前削半至80億(第五版)

新股IPO 12:46 2021/06/01

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馬來西亞手套製造商Top Glove傳延遲香港上市計劃

馬來西亞橡膠手套製造商Top Glove(頂級手套)今年2月底遞交上市申請,被視為近年最大型東南亞企業來香港IPO案例。此前有市場消息指,Top Glove原目標今年第二季上市,並於5月通過尋求上市聆訊,路透最新引述消息指,Top Glove已延遲上市計劃。

路透社指出,美國海關會在短期內公布會否延長禁止Top Glove產品入口,引發潛在投資者、新股融資團隊憂慮。美國去年因應強逼勞動指控,禁止Top Glove產品入口,而北美市場佔公司22%銷售量。

Top Glove於4月公布最新集資計劃,調低發行股份規模近一半,由發行15億股新股,下調至發行約7.9億股新股,佔擴大後股本約9%。以當時價格計,Top Glove集資額由最多149.5億元下調至79.4億元。

Top Glove已於馬來西亞交易所第一上市,並在新加坡交易所第二上市,在香港申請「主要上市」,而非第二上市。Top Glove香港IPO獨家保薦人為中金。

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手套是Top Glove的主要產品,包括醫療及非醫療用途,佔收入99.4%。集團旗下品牌包括Top Glove、Great Glove、TG Medical、Maxitex、Nugard、Finessis及Fusione。

手套以外,Top Glove也有三家化工廠、一家手套模具廠、兩家包裝材料廠、一家口罩廠、一家口腔墊廠及一家安全套廠。

據初步招股書顯示,根據弗若斯特沙利文資料,按2019年銷售收入、銷量及產能計,Top Glove的全球市場份額分別為12.9%、10%及 10.6%。按2020年產能計,集團的全球市場份額升至11.8%,約為全球手套行業第二大製造商的兩倍。

疫情助收入及利潤颷升

受惠疫情期間對手套產品前所未有的需求,Top Glove於2020財年(截至8月底止)除稅後利潤按年大增3.9倍至17.9億(令吉,下同),收入升50.7%至72.4億令吉;毛利率39.4%,按年增加21個百分點。而截止11月底止3個月,除稅後利潤按年大增20倍至23.9億元,收入增2.9倍至47.6億元,毛利率達72.4%。

據招股書指,集資所得資金擬用作擴充產能及開發數據化製造系統、研發、提升各種軟件系統及收購資訊科技等。

(第二版加入初步招股書內容、第三版版加入上市時間、第四版加入尋求通過聆訊時間及最新集資規模、第五版更新推遲上市)

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記者:趙穎妍、謝卓榮

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