【大行點睇】生產成本兼資本開支料增加 里昂降玖龍紙業評級

股樓投資 17:48 2021/02/24

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里昂發表報告,指玖龍紙業 (02689) 撇除一次性的匯率損失後,中期經調整利潤為38.97億元人民幣,按年升幅達到61.6%,大致符合該行預期。里昂指,集團每噸產品的利潤增加,但內地禁止進口瓦楞紙箱將令成本上升,長遠影響公司的提價能力。另外,集團產能擴展計劃雖然有助加強產能,但短期會增加資本開資及財務成本。

綜合以上因素,里昂調低玖紙目標價,並把評級由「跑贏大市」降至「跑輸大市」,目標價則維持13.8元不變。

玖龍紙業今日股價跌4.8%至13.08元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

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