【新股IPO】康聖環球基因9960招股 入場費4939.3元(第二版)

新股IPO 07:23 2021/06/29

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康聖環球基因9960明起招股 入場費4939.3元

中國獨立臨床特檢服務提供商康聖環球基因 (新上市編號:09960) 今日起招股,全球發售2.26億股,招股價介乎8.6元至9.78元,每手500股,入場費4939.3元,最高集資22.14億元,7月7日截止認購,預計7月8日定價,7月16日掛牌。聯席保薦人為高盛、中金和瑞信。

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公司計劃將集資所得金額的35%用於擴大其銷售網絡,以覆蓋更多醫院;20%將用於研發現有產品管線;15%用於發展新的產品管線;10%用於增加現有產能;5%用於收購相關公司以拓展產業鏈;5%用作擴張海外市場;10%用於一般營運資金。

管理層表示,新冠疫情對內地醫院的影響正逐步減少,不少醫院已基本恢復正常秩序,因此公司今年收入也會保持穩定增長。而公司目前的虧損主要來源於優先股產生的公允價值變動,調整後淨利潤已經為正,因此預期隨著公司業績增長,很快就會錄得盈利。

管理層又指,公司目前的產品類型只有血液專科覆蓋比較廣,而在兒科、神經、腫瘤等專科領域仍有較大發展空間,會加快在上述領域的增長,以加速覆蓋更多醫院。

該公司在2010年曾引入晨興資本(現已更名為「五源資本」)旗下的HCA Investments入股,上市前持股約13.41%,為公司最大股東。晨興資本由恒隆集團 (00010) 及恒隆地產 (00101) 主席陳啟宗的家族負責管理,曾投資快手 (01024) 、小米 (01810) 等公司,投資回報不俗。

康聖環球基因在2003年成立,主要專注於臨床特檢,以進行常規臨床實驗室中無法進行的專科臨床分析。公司主要在血液學、遺傳病及罕見病、傳染病、腫瘤、神經學及婦科六個主要領域為醫院及病人提供臨床檢驗服務,客戶群以醫院、合約研究機構、製藥公司為主。

此外,公司亦提供新冠肺炎的相關檢測服務。至2019年,康聖環球基因在中國獨立血液學臨床特檢行業佔據最大市場份額至42%。

據招股文件顯示,集團近年虧損擴大,截至去年9月底9個月,集團期內虧損按年上升78.5%至2.18億元(人民幣,下同),同期收入為6.53億元,按年升4.5%。

(第二版更新管理層問答、集資用途)

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編輯﹕賴奕羚、謝卓榮

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