【大行報告】恒生銀行派息符預期 高盛重申「買入」評級 目標價維持170元

股樓投資 17:30 2021/02/24

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恒生銀行(00011)周二(23日)公布2020年業績,純利跌33%,第四次中期股息2.8元。高盛發表報告,認為恒生派息符合預期,淨利息收入2022及23年將回升,重申「買入」評級,目標價維持170元。

恒生周三(24日)收報149.1元,跌2.2%,成交額6.4億元。

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報告指出,恒生去年下半年的每股盈利低過高盛預期7%,主要由於淨息差及收入較預期低,以及成本上升引致。信貸質素合乎預期,資本狀況略好於預期,派息則符合預期。

高盛認為,雖然恒生淨息差低過預期,但對第四季度淨息差按季穩定感到鼓舞,此外恒生管理層對2021年第一季至今的評論顯示,盡管香港同業拆息進一步小幅下降,但恒生淨息差仍保持約1.5%水平。高盛將淨息差預測提高3至4個基點,而將淨利息收入預測調高7%,現在預計2021淨利息收入跌7%,2022及23年將回升6%及9%。

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記者:李兆明

 

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