【大行報告】科興疫苗盈利貢獻被低估? 美銀睇好呢隻藥股估值翻身 大幅調升目標價5成 潛在升幅近8成

股樓投資 19:02 2021/02/23

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美銀證券發表報告,指中生製藥(01177)所持科興(Sinovac)的利潤貢獻及疫苗資產被低估,預期中生製藥今明兩年盈利增長達68%及38.6%,把目標價由9.79元大幅上調50%,至14.73元,維持「買入」評級。

中生製藥周二(23日)收報8.29元,升12%,成交額31億元,距目標價潛在升幅約78%。

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美銀指出,中生製藥所持股科興(Sinovac)利潤貢獻和疫苗資產被低估,稱中生目前的估值尚未反映來自科興利潤貢獻。從商業化的角度來看,Sinovac的新冠疫苗比其他上市公司更使人放心,考慮其更早的發布時間,更好的定價環境和製量。

報告又指,基於內地大型醫療公司估值已創歷史新高,使投資者對醫療股看法轉趨謹慎,與其他領先的公司相比,該行認為對中生制藥具買入理由。中生製藥今年的增長前景令人樂觀,並認為市場對集團去年第三季度業績反應已過度。

基於去年業績低基數,美銀預計使中生製藥更容易在2021年實現快速增長。該行稱,中生製藥亦有回A股上市的潛在機會,這將有助於估值重估。

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記者:李兆明

 

 

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