希望教育發可轉換債及配股　集資逾46億元、股價全日跌近一成

希望教育 （01765） 公布，計劃發行可轉換債券及配股，合共集資逾46億元。公司擬發行本金總額3.5億美元（27.1億港元）於2026年到期的零息可轉換債券，初始換股價為3.85港元，較昨日收市價3.1港元溢價24.19%，可悉數兌換為7.05億股，相當於擴大後股本約8.81%。

此外，公司以先舊後新方式，以每股2.8元配售6.8億股，較昨日收市價折讓9.68%，集資19.04億，佔擴大後股本約8.53%。

發行可換股債券及配股所得款項淨額料約45.9億元，集資所得將用於業務擴張、營運資金需求及一般司用途。公司擬就潛在收購新學校動用部分款項，惟尚未制定有關款項淨額分配計劃，並尚未有物色任何收購目標。

希望教育中午收報2.84元，跌8.4%，午後跌幅擴大，下午收報2.8元，跌9.7%，成交31.5億。

瑞信為配售代理。

相關文章：【配股潮】希望教育股價逆市升1.4%　折讓8%配股籌11.86億元

記者：謝卓榮