希望教育發可轉換債及配股 集資逾46億元、股價全日跌近一成

股市 16:19 2021/02/23

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希望教育(01765)發行可轉換債及配股集資逾46億元。

希望教育 (01765) 公布,計劃發行可轉換債券及配股,合共集資逾46億元。公司擬發行本金總額3.5億美元(27.1億港元)於2026年到期的零息可轉換債券,初始換股價為3.85港元,較昨日收市價3.1港元溢價24.19%,可悉數兌換為7.05億股,相當於擴大後股本約8.81%。

此外,公司以先舊後新方式,以每股2.8元配售6.8億股,較昨日收市價折讓9.68%,集資19.04億,佔擴大後股本約8.53%。

發行可換股債券及配股所得款項淨額料約45.9億元,集資所得將用於業務擴張、營運資金需求及一般司用途。公司擬就潛在收購新學校動用部分款項,惟尚未制定有關款項淨額分配計劃,並尚未有物色任何收購目標。

希望教育中午收報2.84元,跌8.4%,午後跌幅擴大,下午收報2.8元,跌9.7%,成交31.5億。

瑞信為配售代理。

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記者:謝卓榮

 

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