【百度業績】百度績優獲大行調升目標價 富瑞睇371美元、潛在上升空間達25%

股市 12:20 2021/02/19

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百度績優獲交銀國際及富瑞調升目標價。

百度(美:BIDU)業績勝預期,其中上季淨利潤(非美國通用會計準則)達69億元人民幣,連續四個季度超市場預期。百度績優即獲大行唱好,交銀國際將其目標價上調至350美元,富瑞更調升至371美元。百度盤後價報295.3美元,意味股價潛在上升空間達18%至25%。

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百度預計,截至3月份季度營收於260億至285億元人民幣,百度核心營收按年增長26%到39%。富瑞表示,百度對今年首季的預測在超出該行預測的中位數,指管理層指引並沒有計及收購YY直播的潛在貢獻。該行預期,百度將在研發上持續投入,料核心業務non-GAAP經營利潤率達低雙位數。

交銀國際預計,百度今年首季核心收入為207億元,按年增35%,在管理層指引區間之內,其中預計營銷收入增33%,非廣告增47%。該行預計,百度將進一步通過技術提升更多行業的運營效率,長期推動交通出行領域的變革。基於分類加總估值法(SOTP),將百度目標價從166美元上調至350美元,對應2021年市盈率為30倍,維持「買入」評級。

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富瑞看好百度非廣告業務

富瑞認為百度核心非廣告業務的巨大潛力仍未被釋放,指出百度在會上強調非廣告領域,包括互聯網增值服務,人工智能雲,智能駕駛等,其規模為在線營銷的10倍,預計未來幾年非廣告領域的增長速度將較在線營銷快3倍。該行指,AI Cloud仍處於投資階段,以及通過全面行業解決方案實行差異化。

富瑞將百度目標價由268美元上調至371美元,主因給予雲業務及人工智能業務更高估值,維持「買入」評級。

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編輯:袁諾曦

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