[大行點睇] 料更多項目進商業化階段 野村籲買這醫藥股 大幅上調目標價1倍

股樓投資 12:46 2021/02/19

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野村發表報告指,藥明康德(02359)早前宣布收購BMS Couvet生產基地,該基地主要生產膠囊和片劑等藥物製劑。該行認為,此次收購將增強公司的製備藥物生產能力,該業務佔公司去年合約研發和生產服務 (CDMO)收入的10至15%,又預測公司的CDMO收入將在2021至2023年期間實現41%的複合年增長率。該行維持其「買入」評級,目標價由129元,大幅上調1.09倍至270元。

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藥明康德中午收報199.6元,升0.8%。 

野村預計,去年底,藥明康德佔全球小分子管道的14%,到2031年的份額很可能超過30%。該行相信,隨著更多的管道項目進入商業化階段,公司可能會繼續在海外市場上收購新的生產基地。該行將2020至2022年純利預測分別上調6%、17%及22%。

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撰文 : 李尚毅

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