【大行點睇】 匯證料去年新業務價值大跌32% 續維持友邦持有評級

股樓投資 20:48 2021/02/17

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匯證發表研究報告指,友邦保險(01299)將於3月中公布2020財年業績,該行預計公司新業務價值為28.3億美元,按年跌32%,即第四季按年跌19%,按季升3%。首年標準保費(APE)為52.4億美元,按年跌20%,即第四季按年跌23%,按季跌4%。該行繼續予友邦「持有」評級,維持目標價94元。

匯證表示,對新業務價值的放緩屬短暫性還是長期;集團能否獲准進一步在內地擴張;在大灣區的政策下,監管機構的變化、併購機會及本港市場的前景;醫療保健產品及生態的發展等都十分關注。

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該行續指,由於假設集團銷售和利潤率減少,因此將友邦2020至2022年的新業務價值預測下調4%至9%,意味集團2021年及2022年的新業務價值將分別增長30%和24%;稅後營運溢利(OPAT)則下調2%至3%,而2020至2022年的每股派息預測亦降低了3%,現時預期2020年的每股派息將增長5%。

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撰文 : 趙家盈

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