【新股IPO】越秀服務6626今日起招股、入場費3293元  管理層:在地鐵發展成熟城市洽談更多項目

新股IPO 09:15 2021/06/16

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越秀 (00123) 擬分拆物業管理業務越秀服務 (新上市編號:06626) 獨立上市。越秀服務今日(16日)起招股,招股價每股4.88至6.52元招股,發售3.697億股,其中香港公開發售佔10%,國際發售佔90%,集資18.04億至24.1億元,高於此前市傳的2億至2.5億美元(約15.6億至19.5億港元)。每手500股,入場費為3292.9元,預計6月21日定價,6月28日掛牌。四家聯席保薦人分別為農銀、建銀、中信建投及越秀融資。

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引入十基投認購7.77億元 包括金蝶、商湯科技等

另外,10位基石投資者已認購越秀服務約7.772億元股份,相當於總集資額約三分一。當中,基石投資者包括新華資產管理、嘉信金融、金蝶 (00268) 、商湯科技、華科資本、索菲亞家居的兩名董事等。

TOD模式有一定商業壁壘 考慮開拓其他地鐵發展成熟的城市

董事會主席林峰又指,目前廣州地鐵的開通里程超過600公里,預計至2023年將達至800公里,越秀服務堅持以公共交通為導向的開發模式(TOD模式),廣州地鐵亦是公司的第二大股東,相信未來在整體業務發展上能得到非常多的支持。而因目前國內能夠提供專業TOD服務的企業並不多,行業已有一定專業壁壘,未來會考慮在地鐵發展成熟的城市洽談更多項目。

目標:三至五年內商業物管收入達四成

林峰表示,未來公司將會重點在商業物業管理業務發力,目前公司的商業物業在管面積達280萬平方米,而母企越秀地產 (02934) 仍有350萬平方米的商業物業面積正在建立,公司希望在三至五年內,來自商業物業的收入,佔物業管理服務的比重能夠達至40%,目前為31%。

據招股書顯示,公司為大灣區綜合物途管理的龍頭企業之一。截至去年年底,公司在管面積達3260萬平方米,在管項目達215個。

越秀服務去年營業收入按年增30%至11.7億元(人民幣,下同),其中非商業物業管理及增值服務業務佔收入69.4%,物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務的營收分別為3.4億、3.3億及1.3億元。去年公司整體毛利率上升7.3個百分點至34.5%。純利方面,公司去年錄得2億元,按年增118%。

公司集資所得主要用於收購及投資、發展增值服務、開發信息投術系統和智能社區及作一般資金用途。

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記者:謝卓榮

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