【順豐拓版圖】順豐175億收購嘉里物流51.8%股權 順豐漲停、嘉里物流升6%

股市 16:49 2021/02/10

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順豐收購嘉里物流51.8%股權 作價175億元

順豐控股(深:002352)公告,擬以全現金方式收購嘉里物流 (00636) 約9.31億股,佔已發行股本51.8%股權,每股要約價18.8元,作價175.55億元。為配合部分要約,嘉里物流將向嘉里控股出售其香港倉庫資產以釋放股東價值,總代價135億元,當倉庫出售完成交割,出售所得大部分收益,將用作派發特別股息每股7.28元。除倉庫外,嘉里物流同時會向嘉里控股出售台灣業務,總代價為45.4億元新台幣,而台灣業務出售所得款項預期將由嘉里物流保留,以支持集團的持續增長及發展。

收購完成後,嘉里物流將維持上市地位,但公眾持股將由25%改為15%。交易仍需獲得香港證監會、港交所 (00388) 、國家發改委及商務主管部門、中國反壟斷主管部門等批准。嘉里物流仍然停牌。

順豐今日開市漲停,股價創上市新高,高見117.1元人民幣。嘉里物流高開9.2%,收市升5.5%,報24.75元,成交18億元。

順豐王衛講述收購嘉里物流的原因【下一頁】

根據公告,順豐將以外部融資方式,支付收購嘉里物流的作價。順豐另發公告,指根據公司發展戰略,為滿足公司境內外業務發展需求,降低融資成本,優化債務結構,董事會已同意通過子公司在境內外發行不超過等值200億元人民幣的債務融資產品,但具體發行以相應監管機構備案、核准、註冊結果以及市場情況為準。

嘉里物流早前分拆業務於泰國上市【下一頁】

順豐稱,順豐會跟嘉里物流進一步安排其於內地的業務,以更好地協調各自的業務並實現最佳協同效應。順豐認為,交易將進一步提升一體化綜合物流解決方案能力,補充國際貨代等關鍵能力,並進一步完善國際業務的戰略佈局,而順豐與嘉里物流將通過共享豐富優質的客戶資源及交叉銷售,可以實現雙方業務的更優發展。

順豐又稱,嘉里物流在泰國和越南的本土快遞運營經驗和資源,與順豐在快遞行業的判斷力和科技能力形成互補,有望在品牌、資源獲取、成本管理、運營系統等方面實現共享,共同在東南亞快速搭建一張高度協同的快遞網絡。

交易完成後,順豐與嘉里物流還會積極探索科技、運力資源、倉儲資源、清關能力等方面的協同效應,充分發揮各自優勢,進一步為股東創造價值。

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