【快手股價】瑞銀:快手明年或恢復盈利 首予目標價430元

股市 10:57 2021/02/09

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瑞銀料快手明年或恢復盈利 首予目標價430元

快手科技 (01024) 上市後表現理想,並將納入多項國際指數,帶動快手股價升一成,一度重上340水平。瑞銀首予快手目標價430元,評級為「買入」,意味潛在上升空間逾2成。該行認為快手平台僅處營收初期,變現水平落後於其他互聯網企業,增長前景可期,預料明年有望恢復錄得盈利。

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瑞銀發表研究報告指,按用戶花費時間計,快手是中國第三大線上流量生態系統,亦是全球第二多每日活躍用戶的短視頻APP,該行預期快手月活躍用戶2020至2023年的年複合增長率達11%。

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瑞銀又指,快手在廣告及電商業務的變現處早期階段,考慮到短片或是最有效的營利內容種類,受惠於廣告、電商及直播以外的其他收入來源推動,預計快手2020至2023年的收入年複合增長率達到41%。而且,快手正逐步改善電商生態系統,到2023年,該行預期直播佔總入的比例由2019年的80%,大幅減低至26%。

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瑞銀指,快手的廣告和電子商務收入將快速增長,毛利率或可由2020年的40.6%,提升至2023年的56.7%,同時,月活躍用戶平穩增長將降低營銷開支,預期公司可於2022年虧轉盈。

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編輯:袁諾曦

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