【阿里巴巴】阿里50億美元計價優先無抵押債券據報需求強勁 年期最長40年(第三版)

股市 13:17 2021/02/05

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阿里巴巴擬發行美元計價優先無抵押債券

阿里巴巴 (09988) 日前公布,擬通過在美國證交(SEC)會註冊的經承銷公開發行,發行以美元計價的包括在可持續金融框架下發行的債券在內的優先無抵押債券。阿里巴巴最新公布,發行50億美元優先無抵押債券的定價。

15億美元的於2031年到期的利率為2.125%的債券發行價格為99.839%;

10億美元的於2041年到期的利率為2.7%的債券發行價格為99.265%(「可持續債券」);

15億美元的於2051年到期的利率為3.15%的債券發行價格為99.981%;

10億美元的於2061年到期的利率為3.25%的債券發行價格為99.978%。

阿里巴巴指,受限於慣常的交割先決條件,本次發行預計於2月9日交割。

未憂監管 投資者需求強勁

外電報道,即使阿里巴巴受到反壟斷調查,對公司發行的債券需求依然強勁,有接近交易的消息人士表示,投資者並不擔心阿里巴巴及其創始人馬雲的商業帝國在中國內地面臨的更嚴格官方審查,各券種需求都十分強勁,受此推動,公司決定將定價的升水幅度收窄30至40個基點。

外媒已早前報道,債券將分為4個年期,當中包括10年、20年、30年及40年年期。據外媒所取得的銷售文件顯示,10年期債券定價與同年期美國國債差距130基點,而20年期債券定價比同年期美國國債差距140個基點。

阿里巴巴在通告稱,所得募集資金淨額用於一般公司用途,包括運營資本用途、償還境外債務及對互補性業務的潛在收購或投資。

阿里巴巴同時計劃依照與本次發行相關的初步公開說明書補充文件以及屆時可獲取的最終公開說明書補充文件所描述的可持續金融框架,將可持續債券出售所得募集資金淨額全部或部分用於為其新增或現有的一個或多個合資格項目提供融資或再融資。合資格項目包括例如綠色建築、能源效率、新冠肺炎危機應對、可再生能源及循環經濟和設計等領域的項目。

(第三版新增﹕阿里巴巴公布發行50億美元優先無抵押債券的定價)

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責任編輯︰梁浩碩

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