【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股 每手入場費9495元 引入11名基石投資者

新股IPO 10:29 2021/02/19

分享:

賽生藥業(SciClone)周五起招股

內地生物製藥公司賽生藥業 (新上市編號:06600) 周五至下周三(19日至24日)啟動招股,賽生藥業招股價介乎17.2元至18.8元,一手(500股),入場費9494.7元。賽生藥業計劃發行1.16億股,集資最多21.8億元。摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。賽生藥業料3月3日上市。

【專注腫瘤及重症感染藥物 賽生藥業穩佔高增長治療領域】

賽生藥業孖展即時睇【下一頁】

有信心「日達仙」持續良好增長  未來冀加大研發投入

賽生藥業專注於存在重大未滿足醫療需求的治療領域,主要包括腫瘤及重症感染。公司旗下產品「日達仙」有在中國用於新冠肺炎預防和臨床治療,並為輝瑞(美:PFE)及百特等合作夥伴製藥公司銷售推廣產品。

管理層表示,「日達仙」能夠不斷獲取市場份額主因是,公司優先進入市場,建立了品牌的知名度;積累多年的用戶數據及經驗;透過綫上綫下的藥房渠道,為患者提供更多藥品的可行性。過去20年「日達仙」價格保持穩定,藥品的有效性和質量得到醫生和患者的信任。認為儘管越來越多的仿製藥加入市場競爭,相信公司隨著新的商業模式的創新,可維持良好增長。

抽幾多手賽先藥業先穩獲一手?【下一頁】

管理層表示,繼續加大研發開支,主要分為兩大方面,分別為對新產品綫投入,以及對已開發的產品進行臨床試驗的投入,而臨床試驗部分投入佔收入的4%至5%,

即睇賽生藥業招股資料:

    點擊圖片放大
    +3
    +2

諾輝健康表現比快手更勁,詳情【下一頁】

引11名基石投資者

賽生藥業引入11名基石投資者,合共認購10.4億元股份,包括上海臨港新片區、Daguan International、中郵創業國際資產管理、Ding Asset Ltd、Bradbury Global Opportunity Fund SP、Fortune Bright Investment、IDG Capital Investment 2020、Dazhong(Hong Kong)International Coporation、太平資產管理(香港)、JMC Capital HK及Huang Zhanxiong。 

公司表示,集資所得約30%用作投資中國或其他全球市場的潛在藥物收購目標;約28%用於償還現有債務;約28%用於臨床階段候選產品的開發及商業化;約10%用於招聘擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施;約6%用於為上市產品組合進行其他臨床應用的持續臨床研究

截至去年底止9個月,賽生藥業收入按年增22.7%至15.8億元人民幣,純利升41.6%至6.9億元人民幣。毛利率高達78.2%,按年增加近1個百分點,主因日達仙於去年上半年在需求及使用量增加,而產品的毛利亦高於其他。

阿里巴巴投資的新浪微博今年回港上市,詳情【下一頁】

大行估值高達240億元  預計2021年市盈率約為20倍

賽生藥業前身SciClone US曾經在美國納斯達克上市(退市前股票代碼:SCLN),2017年德福資本、中銀集團投資有限公司、鼎暉投資、上達資本、Boying Investment組成的財團將其私有化。

承銷團之一的中金發表報告預料,2020年至2022年全年純利分別為7.4億元(人民幣,下同)、8.5億元及9.85億元,其複合年均增長率15.5%。預計公司2021年預測市盈率20倍至23倍;市值介乎188億元至217億元。

中銀發表報告預計,公司估值達25億美元至31億美元(193.8億港元至240億港元),2021年預計市盈率介乎20倍至25倍。

追蹤新股消息,可瀏覽【新股IPO】使用【新股IPO】小工具

相關文章:【新股IPO】多点Dmall擬赴美上市集資逾38億 騰訊有份投資

【新股IPO】立白旗下朝雲集團開始上市前預路演 擬集資最多31億元(第二版)

 

【單靠MPF點夠退休?點樣可以又慳稅又為退休做準備?】

想輕鬆抽新股,贏錢!立即免費下載使用【按此】

編輯:袁諾曦、陳華

緊貼財經時事新聞分析,讚好hket Facebook 專版

推薦文章