【航空告急】機管局兩月內再發債15億美元起三跑 瑞銀:首引入美國境內投資者

Hot Talk 12:42 2021/01/29

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機管局發行15億美元債券起三跑 連續兩個月融資

機管局連續兩個月發行債券,最新發行10年期、30年期債券,集資15億美元(約117億港元),用於三跑工程和一般營運用途。機管局去年12月發行永續資本證券,同樣涉資15億美元。

機管局新發行10年期債券,規模為9億美元,票面息為1.625厘;30年期債券規模6億美元,票面息2.625厘。兩者與同年期美國國債差距為65基點、80基點,為機管局歷來發債中最低差距和孳息率。

是次債券發行聯合協調人包括瑞銀、美銀證券、滙豐、渣打銀行。

機管局12月為三跑發債集資117億元,可見【下一頁】

瑞銀全球投資銀行亞洲債務資本市場部副董事黃璟臻指,此次是機管局首次以美國144A 規則發行債券,讓美國境內投資者可以參與,令機管局的債券投資者基礎由亞洲、歐洲投資者,擴大至美國機構,而且機管局發債在全球機場營運者中,獲得最高的信貸評級。

他續指,發行30年期債券有助機管局更完整的收益曲線,成為日後融資的基準。

瑞銀全球投資銀行部副主席、大中華區總裁李鎮國補充,機管局頻頻出手是因為看準美國10年期國債處於極低位的機會,鎖定低息。

機管局10年期、30年期債券分別錄得4.9倍和6.8倍超額認購,亞洲投資者佔約6成、美國投資者逾3成。

 

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編輯:麥德銘

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