【保誠分拆】保誠:今年港英共集資最多約234億元 第二季分拆美國業務Jackson Financial

股市 17:46 2021/01/28

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保誠正考慮於香港或倫敦或於兩地同時籌集約25億至30億美元(約195億至234億港元)的新股本。

保誠 (02378) 公布,董事會已決定於第二季分拆美國業務Jackson Financial,而Jackson的股份將分派予保誠股東,完成分拆,保誠將轉型以專注發展高增長亞洲及非洲業務。分拆仍需獲得股東及監管機構批准方可作實。

保誠將保留Jackson的19.9%非控股權益,其後會將該等權益套現,以支持於亞洲的投資。分拆Jackson後,預期Jackson將以「JXN」的股份代號於紐約證券交易所上市。

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MetLife前行政總裁Steven A Kandarian將出任Jackson的非執行主席,由2月1日起生效。進行債務集資重組資本後,Jackson於剝離時以風險為基礎的資本比率預計為425%至450%。

保誠指,為透過贖回現有的高票息債券以於2021年加快去槓桿化,正考慮於香港或倫敦或於兩地同時籌集約25億至30億美元(約195億至234億港元)的新股本,目標為擴大集團於亞洲的投資者基礎。

保誠又指,亞洲市場整體的季度銷售趨勢於去年下半年持續改善,且去年經營表現預期將與現時市場預期一致。

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編輯:陳韻妍

 

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