【國泰危機】國泰航空股價插一成 發行可換股債集逾67億元

股市 16:42 2021/01/28

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國泰繼去年資本重組後再有新融資行動,發行可換股債券

國泰航空 (00293) 在疫情下財困,再度向市場集資。國泰今早公布,發行於2026年到期的港元有擔保可轉換債券,規模為67.4億元,票面息2.75厘,換股價為8.57元。據昨晚銷售文件,國泰可換股債基本規模60億元,原訂最多可加碼至最多72億元。

國泰航空周四開市即跌5%,全日跌幅擴大至一成,收報5.95元,為全日低位,成交達5.22億元。

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據原訂銷售文件,國泰是次發行的可轉換債券,目標票面息率介乎2.25至2.75厘,初步兌換價介乎8.57元至9.23元;與國泰周三收市價6.59元比較,溢價30%至40%。

國泰表示,是次發行有擔保可轉換債券的集資淨額,將用於一般公司用途。有關可轉換債券只向專業投資者發售。

據國泰公告,若港府成立協助重組的公司、可換股債持有人悉數行使認股權,將分別持股5.45%、10.29%。太古股權會由45%降至37.9%。

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編輯:陳韻妍

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