【大行點睇】平安好醫生延遲收支平衡目標 遭摩通麥格理降目標價

股樓投資 19:00 2021/01/27

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基於互聯網醫院擴展計劃迅速及策略投資升級,平安好醫生(01833)將收支平衡的目標時點,由原來2021年,延遲至2024年至2025年。摩通發表報告稱,對平安好醫生估值延伸至今年年底,按現金流折現率估值,將目標價由150元降至122元,維持「增持」評級;麥格理亦將目標價由152元降至110元,維持「跑贏大市」評級。

平安好醫生今日升1.29%,收報94.5元,盤中一度高見96.2元,成交8.09億元。

各大行予平安好醫生目標價及評級:

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平安好醫生將於2月2日公布去年業績,摩通報告指,受益於線上醫療服務增長,及保健相關產品消費復甦等所推動,估計公司去年下半年復甦強勁,料期內收入按年增長39%至39億人民幣。不過該行估計,平安好醫生去年經調整虧損6.45億人民幣,預計今年及明年經調整虧損各13.1億及9.89億人民幣。

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麥格理預期,平安好醫生去年下半年收入按年增長31%,較上半年的升幅21%有改善,又稱公司在去年9月宣布成立14間線上醫院,當中6間與地方社保基金聯繫;並料將進一步完善線上醫院,相信公司將投入更多銷售及推廣費用,促進該等線上醫院流量。

該行指,考慮新業務推廣費用預期,已下降平安好醫生2020至2022年每股虧損預測,至每股虧損分別0.88元、1.05元及0.71元人民幣,但預料今年政策執行上公司較同業更能直接受惠。

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記者:溫藹紅

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