【騰訊700】摩通調升騰訊目標價至850元 一文看清邊間大行最牛

股市 14:06 2021/02/01

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一文看清騰訊最新目標價

騰訊 (00700) 自年初以來獲北水大舉掃貨,帶動股價創新高,突破700元大關。多間大行即唱好騰訊及調升其目標價至800元水平,摩根大通給予其目標價850元,主因(1)核心遊戲及綫上廣告增長穩固,(2)投資組合升值,及(3)微信視頻號等新業務發展,並預期快手IPO成為騰訊股價推動力。

騰訊周一(1日)造好,現升逾6%,報723.5元。

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摩通指,看好微信視頻號的營利能力,料可帶動騰訊多次重估。該行指,2021微信公開課PRO展示了微信的生態系統,包括視頻化、小程序、電商及商業服務等,相信該等進展可為騰訊帶來新的營利機會,並由微信視頻號主導。摩通預期,微信視頻號於2024年的廣告收入可達760億元人民幣,意味較現時的廣告收入預測有50%的上升空間。

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騰訊據報考慮債務融資數十億美元,見【下一頁】

圖看大行最新預測

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花旗:看好微信未來10年潛力

花旗表示,看好超級應用微信(WeChat)未來10年潛力,搜索、交易、視頻社交均可帶動商業化,該行予騰訊「買入」評級。

瑞銀則看好騰訊手遊、廣告及雲業務發展,料反壟斷監管對騰訊影響不大,將騰訊目標價由700元上調至830元,維持「買入」評級。

里昂早前也發表研究報告指,微信今年將會重點發展視頻及直播,相信旗下小程序業務規模發展迅速,品牌亦能夠建立個人專用的流量。該行預期,微信的總交易額(GMV)按年翻倍達1.6萬億元人民幣,當中品牌的GMV增長達3倍。同時,小程序商店亦聚焦於中小型業務及低綫城市,料視頻化及交易將推動廣告增長,以及增加面向商家(to-B)的機會。

里昂預期,核心遊戲及廣告業務將從2022年的20倍預測市盈率提升至23倍。

麥格理:料微信小程序去年GMV達1.8萬億

麥格理日前亦指,預計微信小程序去年GMV達1.8萬億人民幣,按年升122%,料較同業拼多多(美:PDD)的1.6萬億人民幣多。

該行預計,微信小程序日活躍用戶的平均支出按年升67%,若包裹追縱的基本服務可在2021年落實,料有助提高用戶的信任度和可靠性,進一步擴大相關規模,對相關業務今年若有三位數字增長並不會感到驚訝。

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編輯:袁諾曦

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