【新股IPO】昭衍新藥集資最多46億 最快2月中建簿、月底上市

新股IPO 11:16 2021/02/03

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北京昭衍新藥(滬:603127)擬在港上市,傳集資額最多46.5億元。

新股浪潮一浪接一接,繼快手 (新上市編號:01024) 再有藥股登場準備招股。北京昭衍新藥(滬:603127)於周一(1日)至周五(5日)進行上市前預演,計劃集資最多5億至6億美元(約38.7億至46.5億港元),最快於2月中建簿(book-building),月底掛牌。中信証券為獨家保薦人。

中銀發表報告指,昭衍新藥於海外擴張值得關注。公司自2019年100%收購美國臨床前CRO公司Biomere,認為Biomere與昭衍新藥交叉銷售有機會成為公司新的增長動力,更可獲得更多來自美國客戶的訂單。

中銀預料,公司2019年至2022年收入複合年均增長率達49%;經調整純利複合年均增長率達47%,並預料公司2022年預測市盈率為65倍至79倍。

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北京昭衍新藥為藥物安全性評價方面的合同研究組織,正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段的綜合服務。公司業務包括3方面:(1)非臨床研究、(2)臨床試驗及相關服務及(3)實驗模型業務。

根據弗若斯特沙利文的資料顯示,北京昭衍新藥已成為國內最大的非臨床藥物安全性評價合同研究組織,按2019年的收益計,市場份額達15.5%,而且在全球非臨床藥物安全性評價合同研究組織中排名第三。

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據初步招股書透露,北京昭衍新藥2019年收益按年增56.4%至6.4億元(人民幣,下同),純利增78.2%至1.9億元。截至2020年6月底止,收入按年增97.8%至4億元,純利增87.7%至8557.5萬元。

集資所得的資金計劃用於翻新建築面積現有蘇州實驗室及實驗模型設施、在蘇州興建建築面積約2萬平方米的新設施的基礎設施、購買尖端設備及實驗室技術為新建實驗模型設施及實驗室配備基礎設施等。

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編輯:袁諾曦、謝卓榮

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