【大行點睇】建銀國際料藥明生物未來3年續強勁增長 大升目標價一倍重申「跑贏大市」評級

股樓投資 14:26 2021/01/22

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建銀國際近日發表報告表示,重申對藥明生物(02269)「跑贏大市」評級,大升其目標價,由65.7元升逾一倍至140元。

該行指,藥明生物擁大量未交付訂單,將可確保可持續的長期增長,與新冠相關項目由去年第三季的1.7億美元已升至約7億美元。公司料新項目將於今年及明年入賬。此外,藥明生物預計已簽署的3億美元新冠疫苗項目,今年將大部分入帳。

建銀國際料藥明生物2020財年會增加80個項目,較去年第三季72個項目增加8個,並估計新冠疫情相關19個相關項目已達到頂峰,但盈利增長尚未完全反映在股價之上。該行上調藥明生物2021及2022財年收入預測各19%及11%、升公司2021及2022財年純利預測各19%及13%,反映其在大型項目的強勁執行力。

該行料藥明生物未來3年繼續強勁增長,料純利複合增長率逾40%,料其2020年至2022年純利預測各為15.58億、20.92億及30.93億人民幣。

大行評級及目標價:

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撰文 : 周兆邦

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