【港鐵66】高盛:港鐵盈警屬預期之內 看好疫情消退後可快速復甦

股市 14:45 2021/01/20

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高盛指,港鐵盈利已處於非常低水平,相信疫情不會影響港鐵的長期鐵路營運商壟斷地位。

港鐵 (00066) 周二發盈警,預期去年淨虧損48億元。券商高盛指,港鐵核心盈利約58億元,與該行估計相若,對盈警並不意外,因其月度數據已反映乘客量下降,但只要疫情遠去,以港鐵的本土消費覆蓋度之廣,訪港旅客的倚賴度也不高,看好港鐵業務可快速復甦。

高盛指,港鐵盈利已處於非常低水平,相信疫情不會影響港鐵的長期鐵路營運商壟斷地位,本土需求恢復只是時間問題。「當社交距離限制放寬,中港重啟通關,未來數月港鐵股價或會出現估值重估。」

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港鐵為沙中綫撥備14億元,高盛認為,雖然政府拒絕額外支付沙中綫項目的管理費用,但相信不會對港鐵的沙中綫工程構成重大影響,估計港鐵無需再為沙中綫進行進一步的撥備。

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高盛稱,港鐵去年下半年出現33億元的估值重估虧損,意味估值較上半年低約3%,跌幅較上半年為低,反映租賃壓力下降。港鐵管理層亦表示,德福廣場第二期及將軍澳PopCorn 2的租金收入有上升。

高盛維持港鐵「買入」評級,目標價48元,因港鐵是壟斷的鐵路營運商,也是本港土地供應商之一。

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編輯:陳韻妍

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