【快手IPO】快手科技1024招股明日截飛你抽咗未? 認購前告訴你的五大不可不知

股樓投資 19:32 2021/01/28

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近期新股熱潮誓必由快手科技帶起!

快手科技(新上市編號:01024)終於正式登場,自周二(26日)至周五(29日)招股,股招股價介乎105元至115元,每手100股,入場費11615.89元。

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集資規模亦較此前傳出為高。快手是次擬發行3.65億股新股,相當於擴大後股本8.9%,其中97.5%國際配售,2.5%公開發售,集資規模383.5億元至420億元。若計及超額配售權,集資額最高達483億元,遠高於去年上市京東 (09618) 的345.6億元。

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一. 上市時市值料達4724億元

快手計劃發售約3.65億股股份,其中2.5%在港公開發售,招股價介乎105至115元,每手100股,入場費為11,615.89元。由周二(26日)至周五(29日)招股,2月5日掛牌;摩根士丹利、美銀證券及華興資本為聯席保薦人。

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二. 收入續增長

截至2020年9月底止九個月,快手收入達407億元人民幣,按年增長49%。其中,直播業務收入由2017年的79億元人民幣,增長至2019年的314億元人民幣,2020年前九個月為253億元人民幣。此外,非直播業務相關的收入比例不斷增加,由2017年的4.7%增加至2020年前九個月的37.8%。

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三. 拓展電商業務

快手除了做短視頻,亦拓展了電商業務。於2020年首九個月,快手電商商品交易總額2,041億元人民幣,每月平均短視頻上傳量大約為11億條,期內更開展近14億場直播活動,短視頻和直播共有2.2萬億次點讚、1,730億條評論和90億次轉發量。

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四. 騰訊為最大股東

根據快手初步招股文件顯示,公司在上市前已獲得6輪融資,累計融資總額達48.12億美元,投資者包括騰訊(00700)、紅杉資本、百度、淡馬錫、博裕資、晨興資本。其中騰訊在快手D輪、F輪融資中均有投資,目前騰訊持有快手21.57%股份,為快手最大股東。

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五. 風險

能否以高效、低成本的方式留住現有用戶、保持用戶的參與度或獲得新用戶;能否吸引、培養及留住內容創作者,以及內容創作者會否繼續貢獻對用戶有價值的內容等。此外,快手於營業紀錄期間產生淨虧損,且日後未必能達到或維持盈利水平。不過最重要一點,還是要留意住內地互聯網業務受到高度監管。

 

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記者:張以正

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