【騰訊股價】騰訊再創新高新年以來累升16% 大摩升目標價至720元

新經濟追蹤 19:19 2021/01/18

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摩根士丹利最新將騰訊目標價上調至720元,騰訊今日股價再破頂。

騰訊 (00700) 近兩日造好強勢破頂,今日曾高見667.5元,再創上市新高。內地互聯網監管陰霾未散,但券商已相繼唱好騰訊具韌性、盈利前景佳、估值未算高。摩根士丹利最新將騰訊目標價由650元上調至720元,評級「增持」。騰訊今日收報657元,升1.9%,全日成交達220億元。

大摩指,疫情過後遊戲熱度或回落,金融科技信貸增長可能放緩,但廣告、雲業務收入增長轉趨強勢,可抵銷相關影響。騰訊在目前的監管、競爭環境下更具韌性,其盈利預見性亦更高。大摩預期騰訊上季收入按年增長22%至1,292億元(人民幣,下同),經調整經營溢利按年升23%至374億元。

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手遊業務方面,大摩預計收入增速將從去年前9個月的60%回落,上季錄得39%。但騰訊依然維持新遊戲發佈的勢頭,包括《天涯明月刀》、《英雄聯盟:激鬥峽谷》、《使命召喚手遊》,並且目前尚未蠶食現有的大熱遊戲。

年初華為、騰訊未能就收入分成達成協議,華為一度將騰訊旗下遊戲下架。大摩認為,應用商店營運商與遊戲開發商已存在分歧,主要是因為內地監管收緊促使遊戲開發商加大研發投入,而令其有更高的議價能力,另外短視頻、遊戲社區等新渠道的崛起,也令傳統應用商店成為非必要渠道。

大摩認為,長線而言Android手機廠商分成將由50%降低至30%,料將提升騰訊盈利能力。

華為年初曾經騰訊旗下遊戲下架,當日晚間再重新上架騰訊遊戲,有傳是因遊戲分成比例存分歧,詳情請按【下一頁】

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編輯:陳健婷

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