【大行點睇】核心品牌發展方向或構成挑戰 滔搏獲瑞信升目標價2成

股樓投資 12:42 2021/01/15

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瑞信發表研究報告指,滔搏(06110)的核心品牌Nike及Adidas都計劃在未來增加直接面對消費者(DTC)的渠道,或會為公司帶來影響。滔搏現升2.7%至11.58元,成交9642萬元。

雖然滔搏有以微信小程序作為其在線銷售渠道,但有關品牌的整體發展方向仍會對滔搏造成結構性挑戰。該行維持其「中性」評級,將目標價由10元上調20%至12元。

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瑞信指,Nike的銷售表現比Adidas好,此情況很可能持續,該行指Adidas的庫存量約為6個月,而正常情況則是約4個月。另外,高瓴資本潛在的減持仍存風險,公司股價在該風險消除前很難突破12元至13元水平。

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瑞信將公司2022及2023年盈利預測分別下調5.4%及4.4%。

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撰文 : 趙家盈

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