【大行報告】高盛上調長和目標價至82元 指旗下港口及零售業務有改善

股樓投資 14:59 2021/01/08

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高盛發表報告稱,與長和(00001)交流後,了解其業務目前仍未完全恢復至疫情前水平,部分歐洲業務更因近日疫情再受影響,但近數月以來旗下的港口及零售業務有所改善。該行維持長和「買入」評級,將目標價由75元上調至82元,並將其列入為確信買入名單。

該行指出,長和旗下的港口吞吐量由去年上半年按年下跌8%,收窄至首11個月的下跌3%,而屈臣氏的零售額業由上半年的下跌11%,縮減至首11個月的跌5%。該行表示,將長和去年至2022年的核心盈利預測下調5至7%,但將2021年每股資產淨值,由113元提高至126元。長和最新跌0.35%,報56.8元。

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該行認為,長和早前宣布向西班牙電訊基建公司Cellnex出售鐵塔資產的交易,所得款項初步預期用於基礎設施系統升級、降低負債比率以及股份回購,但具體計劃未明,未來亦要向Cellnex支付鐵搭租賃開支。至於長和旗下赫斯基能源與同業Cenovus Energy的合併方案,經雙方股東同意後已獲通過。

此外,公司又與卡塔爾電訊公司Ooredoo,就合併印尼電訊業務簽署諒解備忘錄,目前長和對各項交易及合作有望完成表示樂觀。

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撰文:溫藹紅

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