【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元 尋求上限定價、國際配售提前一日結束

新股IPO 17:09 2021/01/26

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快手科技-W (新上市編號:1024) 周二至周五(29日)公開招股。據快手科技招股書指,快手科技每股招股價介乎105元至115元,以一手100股計,入場費11615.89元。若未計超額配售權,快手科技集資384億至420億元,較去年集資王京東 (09618) 集資更高,預計上市時市值可達4724億元。

據最新消息和文件,快手國際配售部分已錄得足額認購,並會提早一日周三(27日)香港時間下午5時結束。快手現時傾向以上限115元定價,集資420億元。

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快手孖展認購情況,即時睇【下一頁】

快手科技同時引入10名基石投資者,當中包括新加坡主權基金GIC、貝萊德、淡馬錫、博裕資本及阿布達比投資局認購約24.5億美元等值的股份,相當於IPO集資規模至少45%。

快手科技用同股不同權架構,認購快手IPO前要知甚麼?【下一頁】

必讀快手招股重點:

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快手招股在即,券商已預留逾千億元孖展額度【下一頁】

快手擬發行3.65億股新股,相當於擴大後股本8.9%,當中97.5%國際配售,2.5%公開發售,集資規模383.5億元至420億元。倘計及超額配售權,集資額最高可達483億元,較去年集資王京東的345.6億元更高,成為2019年底阿里巴巴 (09988) 回港第二上市以來,逾一年集資最多的新股。

快手是次集資所得,35%將用於增強生態系統;30%將用於加強研發及技術能力;25%將用於選擇性收購或投資;10%將用於營運資金及一般企業用途。

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快手即將招股 拆解快手三大亮點,可見【下一頁】

根據招股資料,快手去年首9個月平均日活躍用戶達3.05億,每位日活躍用戶日均使用時長超過86分鐘,平均月活躍用戶則達到7.69億。

快手在上市前投資者包括騰訊  (00700)  、紅杉資本、百度(美:BIDU)、淡馬錫、博裕資本、晨興資本等。騰訊在快手D輪、F輪融資中均有投資,目前持有快手21.57%股份,為快手最大機構股東。

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快手保薦人為美銀、華興資本、摩根士丹利。

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編輯:陳健婷、謝卓榮

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