【新股IPO】兆科眼科本周進上市前預演 集資約15.5億元、估值高達187億元

新股IPO 16:18 2020/12/21

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李氏大藥廠 (00950) 分拆的眼科製藥公司兆科眼科(Zhaoke Ophthalmology)已通過上市聆訊。據外電報道指,公司計劃集資2億美元(約15.5億港元),並於本周進行路演。高盛、富瑞為聯席保薦人。

承銷團之一的高盛發表報告給予兆科眼科140億至187億元估值,預料今年全年收入達500萬元(人民幣,下同);淨虧損為2.67億元。

另外,海通發表報告預料公司最快於2022年財年產生收入,根據公司幾種主要產品的最高銷售價格,按市銷率進行了估值,公司隱含價值約21億美元(約162.75億港元)。

據初步招股資料,兆科眼科擁有包括23種候選藥物的眼科藥物研發組合,包括11種創新藥和12種仿製藥,核心產品有治療乾眼病的環孢素A眼凝膠、治療角膜上皮缺損ZKY001,分別預計於2022年上半年、2024年提交新藥申請。

上市前,高瓴資本、TPG、正心谷資本、奧博資本、愛爾眼科、方源資本均為兆科眼科股東,李氏大藥廠持有兆科眼科34%股份。兆科眼科目前尚未有產品銷售產生收益,今年首三季度錄得虧損5.75億元人民幣。

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編輯:陳健婷、謝卓榮

 

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