【新股IPO】內地小家電Vesync2148今起招股 入場費5576元 市場消息指國際配售已足額(第二版)

新股IPO 09:31 2020/12/08

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Vesync明日起招股,入場費5575.6元

小型家電製造商Vesync (新上市編號:02148) 周二(8日)至周五(11日)中午公開招股,每股招股價4.68至5.52元,每手1000股,入場費5575.6元;計劃發行2.81億股,集資最多約15.51億元。保薦人為法巴及創陞融資。Vesync預期於本月18日掛牌。

Vesync主席、行政總裁兼執行董事楊琳於電話會議上表示,新冠肺炎疫情對內地消費者生活行為有較大改變,越來越多人轉向線上購物催生了「宅經濟」的模式,相信會長期的趨勢。其次,在線零售和小家電市場仍有較大增長空間,公司更多高價產品進入市場,對未來充滿信心。

中美貿易戰持續,令進出口貿易受阻。副總裁兼執行董事陳兆軍稱,在過去業績期間,公司的銷售收入、營運能力均實現快速增長,抵消部分產品被美國征加貿易關稅的影響。雖然中美貿易關係尚未明朗,但公司已有應對措施以降低風險,包括提高部分產品價格、差異化產品服務等;由於公司大部分產品外包第三方生產,因此有充分彈性尋找境外合作夥伴。

他補充,目前沒有固定的派息政策,上市後會結合業務發展、現金流狀況而定。

高瓴為基投之一  消息指國際配售已足額

Vesync引入三個基石投資者,其中高瓴資本會認購9828.6萬股,而Meridian Future及Orchid China and LMA SPC則分別認購2000萬美元及1000萬美元股份。三者合共認購9466萬美元股份。市場消息指,國際配售已錄得足額認購。

Vesync今次上市發行2.81億股,集資規模13.2億至15.5億元,其中30%將用於研發新產品及更新現有產品;25%用於擴充銷售渠道及覆蓋地域;25%用於升級VeSync應用程式至物聯網平台;10%用於發展並推出智能解決方案;其餘10%用作營運資金。

(第二版新增管理層言論)

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編輯:謝智聰、陳華

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