【I.T私有化】沈嘉偉夥CVC私有化I.T 股價半日升43%、沈嘉偉身家3個月增14億元

股市 12:07 2020/12/07

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I.T (00999) 上周一(11月30日)短暫停牌,最新公布私有化計劃。I.T表示,創辦人沈嘉偉、聯同私募基金CVC私有化I.T,將向獨立股東以每股3元私有化公司,較停牌前股價1.94元,溢價54.6%,總計涉資約13.05億元,由CVC以現有信貸資金或股權承擔支付。若計劃獲股東通過,2005年上市的I.T將會撤銷上市地位。

I.T復牌股價高開41.8%,半日大升44%至2.79元,成交1.34億元。I.T從8月低位0.9元累升2.1倍,大股東沈嘉偉帳面財富增加約14.4億元。

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據I.T通告,沈嘉偉等相關人士目前持有7.6億股I.T股份或63.6%股權,CVC目前未有持股。完成交易後,沈嘉偉家族的創辦人控股公司將持有I.T 50.65%股權,CVC就持有49.35%股權。

據沈嘉偉、CVC的股東協議,沈嘉偉、CVC除了持有合資公司普通股,也分別持有A類、B類優先股,每股具有一票。未來公司董事會沈嘉偉一方可委任3名董事,CVC可委任兩名董事,CVC的B類優先股可有權獲得最多8億元的額外優先股息。

I.T:離開公開股本市場可有效重組

I.T通告解釋建議指出,I.T至8月底半年營業額少32%,至2月底財年虧損7.46億元,並指出公司業務主要動力之一是入境旅客,預視旗下營運所在的大部分地區要渡過漫長前路,才能迎來消費者信心完全恢復。

實施私有化後,聯席要約人會集中資源發展品牌經營業務,同時為創辦人控股公司提供空間,以採取所需步驟振興其他經營業務。聯席要約人相信,離開公開股本市場可更有效地推行重組、選擇性擴張及轉型現時經營業務,並指出CVC顧問團隊經驗豐富,於零售業擁有全面經驗,對重組工作非常寶貴。

摩根士丹利為I.T私有化建議的財務顧問。

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記者:麥德銘

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