機管局為三跑發債集資117億元 650公頃填海部分基本完成

股市 13:19 2020/12/02

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機管局發債集資所得將用作包括三跑道系統項目在內的機管局資本開支,以及一般企業用途。

機管局宣布,已成功為其兩期債務證券定價,其中包括5.5年期不可贖回7.5億美元永續資本證券及7.5年期不可贖回7.5億美元永續資本證券,合共集資117億元。此交易為機管局首次發行永續資本證券,亦為全球首次由機場在公開市場發行的美元高級永續資本證券。集資所得將用作包括三跑道系統項目在內的機管局資本開支,以及一般企業用途。

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有關證券預期將於12月8日發行,並於聯交所上市。5.5年不可贖回年期證券及7.5年不可贖回年期證券的認購申請最多分別65億美元及80億美元,超購8.7倍及10.7倍,超過280名來自亞洲和歐洲的專業投資者及機構投資者參與交易。機管局分別以息率2.1厘及2.4厘定價,分別較初步價格指引低65個基點及70個基點,票息率於亞洲企業發行的美元混合資本交易中創出新低。

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機管局主席蘇澤光表示,十分高興獲得環球金融界的踴躍支持,這充分顯示市場對疫情後香港國際機場業務回升充滿信心。

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三跑道系統項目的建造工程於2016年8月展開,650公頃的填海部分已基本完成,工程目標於2024年以按付款當日價格計算1,415億元成本竣工。

有關證券的聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人為滙豐銀行、渣打銀行及瑞銀,而聯席賬簿管理人為美銀證券、中國銀行及瑞穗證券。

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編輯:陳韻妍

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