【配股潮】小米配股發CB集資合共311億元 復牌跌7%(第五版)

股市 17:48 2020/12/02

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小米近日捷報頻傳,公司即批股集資。

小米集團 (01810) 公布,擬以先舊後新方式,以每股23.7元配售10億股,集資31億美元(約241.8億元)。根據昨日傳出的銷售文件,小米每股配股售介乎23.7至24.5元,意味以下限範圍定價,較周二收市價26.15元,折讓9.4%。小米發行B類普通股的8.55億美元於2027年到期零息有擔保可換股債券,初步換股價每股36.74元。

小米兩個融資項目所得款項淨額合共約39.9億美元(311億港元),午後復牌後,股價曾急挫逾11.7%,低見23.1元,一度失守配股價。小米收報24.3元,跌7%。

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截至上周五(11月27日),小米有約46.9億股「一股10票」A類股份,194.5億股「一股一票」B類股份,小米配股規模相當於已擴大後總股本4%,涉投票權約1.5%。上述CB獲悉數轉換後,可轉換為1.8億股,相當於擴大後股本約0.7%及投票權約 0.3%。

小米林斌轉換8成不同權股份成「同股同權」 雷軍投票權大增至逾3分之2,詳情可見【下一頁】

集資所得擬用作增加營運資金以擴大業務;投資以增加主要市場的市場份額;投資戰略生態系統;及其他一般公司用途。

小米是次融資安排行為瑞信、高盛、摩根大通及摩根士丹利。

小米是次集資規模不少,小米2018年在港發行新股並有原有股東套現,當時小米公告,預計從全球發售所得款項淨額約為239.748億元,連同後來行使超額配股權分配3.27億股,另集55.6億元,小米IPO當時淨集資295億元。

(第六版加入通告內容;第五版更新配股價;第四版加入小米2018年IPO集資比較,第三版加入可換股債;第二版加入資金用途)

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編輯:陳韻妍

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