【網易9999】建銀國際看好遊戲業務增長前景 上調網易目標價至182.1元

股樓投資 17:31 2020/11/26

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建銀國際發表報告,指網易(09999)早前公布第三季業績強勁,加上遊戲業務未來增長仍然強勁,而網易有道及音樂業務亦在迅速擴展,因此把網易目標價由174.2元調高至182.1元,維持「跑贏大市」評級。

報告指,網易第三季收入按年及按季分別增長27.5%及2.6%,至187億元(人民幣,下同),較彭博綜合預測高3%;而非國際會計準則純利按年下跌22.4%,至37億元,亦遠勝市場預期21億元,主要受惠於13億元投資收益及1.1億元其他收益。

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網易期內綫上遊戲收入增長20%,電腦遊戲收入12%及手遊收入增長24%,建銀指出,根據該行的遊戲渠道收集數據所得,網易未來遊戲數量充足,在未來2年即2020至2021年,提供12%的年複合增長率。該行亦有信心網易有道及音樂業務,在各自的領域可晉身為領導者角色。

該行上調網易2020至2022年非國際會計準則純利4%至14%,並把目標價由174.2港元上調至182.1元,相當於2021年預測PE 30倍,評級維持「跑贏大市」。

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記者:李兆明

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