【新股IPO】恆大物業6666周一招股 每手入場費4924元

股樓投資 17:25 2020/11/22

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本周港股迎來新股潮,包括藍月亮集團、中國恒大(3333)分拆的恒大物業、華潤置地(1109)分拆的華潤萬象生活,以及早前傳出佳源國際(2768)分拆的佳源服務,均擬於本周招股。

當中恆大物業(新股代碼:6666)將於周一(23日)起招股。是次計劃發行16.21億股,招股價介乎8.5元至9.75元,集資額最多約158億元;每手500股,一手入場費相當於4924元。

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集團周日(24日)舉行網上新聞發布會,指公司早前成立了投資招展團隊,今年6-9月份已收購5家物業公司股權,總代價1.23億元,在管面積772萬平方米,上市後亦會持續開拓物業規模。

初步招股資料顯示,公司本次IPO聘任多達6家投行任保薦人,包括華泰國際、瑞士銀行、農銀國際、建銀國際、中信證券及海通證券,另外有23家基石投資者將參與本次發行,合共認購約7.9億股,相當於集資總額的48.7%。集資指集資金額將用於進行戰略收購及投資、開發其增值服務、升級信息系統及設備、招聘及培養人才,以及一般營運資金。

另外華潤置地亦將分拆旗下物管公司華潤萬象生活上市,據悉華潤萬象生活已通過上市聆訊,將於周二(24日)建簿(Bookbuilding),最快於周三(25日)招股。早前有外媒指,其集資額約為16億美元(約124億元),建銀國際、中金、花旗及高盛作為聯席保薦人,農銀為聯席全球協調人。

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