【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股

新股IPO 14:49 2020/11/22

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新股IPO市場轉趨火熱,未來一周,恒大物業 (新上市編號:06666) 、京東健康、藍月亮等焦點新股將啟動招股程序,合共集資超過700億港元。據外電報道,再有多間公司已通過上市聆訊,當中包括潮流玩具商泡泡瑪特,並於本周起進行投資者教育。

恒大物業周一招股

恒大物業計劃發售約16.21億股,集資最多約158億元,招股價介乎8.5元至9.75元,一手(500股)入場費4924元,公司將於周一(23日)至周四(26日)招股,並計劃於12月2日掛牌。

集團引入23位基石投資者,當中包括AI公司商湯科技(SenseTime)、中國燃氣 (00384) 、招商局資本等戰略投資者,合共認購72億港元,若以中間價訂價,將佔集資總額48.7%。

恒大物業計劃以2021年20.5倍至23.5倍市盈率發行15%的股份,市值高達133億美元(約1037億港元)。

恒大招股詳情,詳見【下一頁】

接力招股的還包括京東健康、藍月亮、華潤萬象生活、佳源服務、短視頻營銷方案服務商Netjoy、內房領地,集資最少達700億元。

另外,遠洋服務、泡泡瑪特及和鉑醫藥已於上周四通過了上市聆訊,並計劃下周一啟動上市前路演,3隻新股合共集資額為9億美元(約70.2億港元)。

泡泡瑪特主要銷售潮流玩具

其中,泡泡瑪特計劃集資2億至3億美元(最多23.4億元)。聯席保薦人為摩根士丹利、中信里昂證券。公司2010年成立,主要銷售潮流玩具、電子及美粧產品,並自行設計「盲盒」玩具。

泡泡瑪特目前在全國營運逾100家綫下門店及超過800家機械人商店。截至去年全年,純利錄4.51億元人民幣,按年增3.5倍;收入按年2.27倍至16.8億元人民幣,主要收入來源來自零售店及綫上渠道。

另外,內地臨床階段生物製藥公司和鉑醫藥計劃集資最多3億美元(約23.4億港元)。摩根士丹利、美銀、及中信里昂為聯席保薦人。

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記者:謝卓榮

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